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Bevor wir eine auf Ihre Anforderungen und Erwartungen zugeschnittene Anlagestrategie entwickeln, ist es wichtig Ihr Anlegerprofil zu erstellen. Hierzu werden folgende Themenbereiche kundenspezifisch erörtert und in persönlichen Gesprächen weiter ausgestaltet:

Zunächst gilt es, Ihr Anlegerprofil auf Ihre Persönlichkeit und Ihre Vermögenssituation, aber auch auf Ihre Kenntnisse und Ihre Erfahrung mit Kapitalanlagen abzustimmen:​

• Über welches Vermögen verfügen Sie?
• Wie viel davon möchten Sie anlegen?
• Wie viel Liquidität benötigen Sie um Ihren Lebensunterhalt zu finanzieren?

Auch Ihre familiäre Situation ist mit Blick auf die Vorsorgeplanung zu berücksichtigen.

Gemeinsam mit Ihnen ermitteln wir Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Projekte. Je langfristiger Sie anlegen möchten, desto differenzierter und vielseitiger sind die Anlagemöglichkeiten, mit denen sie überdies Ihre Steuern optimieren können:

• Wie lange möchten Sie Ihr Vermögen anlegen?
• Welche Rendite erwarten Sie von Ihrer Vermögensanlage?
• Wann und wie möchten Sie die Erträge aus Ihrer Kapitalanlage nutzen?
• Und vor allem: Wie groß ist Ihre Risikobereitschaft?

Sobald wir uns ein umfassendes Bild über Ihre Situation, Ihre Ziele und Bedürfnisse gemacht haben, definieren wir gemeinsam mit Ihnen die zu Ihrem Anlegerprofil passende Strategie.

Anschließend stellen wir Ihr Portfolio basierend auf :

• Ihrem Anlagehorizont,
• Ihren Renditeerwartungen
• und Ihrer Risikobereitschaft für Sie zusammen.

Generell gilt: Ihr Anlegerprofil ergibt sich aus der Höhe Ihrer Renditeerwartungen sowie Ihrer Risikopräferenzen.