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ETAPE 02 - PERFORMANCE ABSOLUE
Seuls les fonds qui surperforment ou qui sont en ligne avec leurs indices de référence à la fois à moyen et à long terme sont retenus.
ETAPE 03 - RISQUE
Les fonds avec un niveau de risque inférieur ou en ligne avec l’indice de référence sont retenus.
ETAPE 04 - VOLUME ET CATÉGORIE
Les critères de volume d’actifs sous gestion, de type de parts (capitalisation / distribution) et de catégorie d’investisseurs cibles sont appliqués aux fonds retenus à l’étape précédente.
ETAPE 05 - RÉGULARITÉ DE PERFORMANCE
La performance annuelle des fonds retenus est comparée à leur indice de référence pour les 5 dernières années.
Les fonds qui ont le plus souvent surperformé leur indice de référence font partie de la sélection finale.
Cette philosophie peut être implémentée pour toutes nos formules de placement.