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Votre profil d’investisseur doit correspondre à votre personnalité, votre situation patrimoniale mais aussi à vos connaissances et à votre expérience en matière de placements.
- À combien s’élève votre patrimoine ?
- Quelle est la proportion de ce patrimoine que vous souhaitez investir ?
- De combien de liquidités avez-vous besoin pour assurer votre confort au jour le jour ?
Votre situation familiale est également un facteur à prendre en compte dans une optique de prévoyance.