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R-Gestion richtet sich an Anleger, die von der Kompetenz unserer Spezialisten im Bereich diskretionäre Vermögensverwaltung profitieren möchten. Nach der Mandatserteilung werden Sie von einem persönlichen Berater betreut, der Sie über die Entwicklung Ihres Wertpapierdepots auf dem Laufenden hält. Ihr Vermögen wird je nach Risikoprofil und der gewählten diskretionären Anlagestrategie verwaltet. Außerdem erhalten Sie vierteljährlich unsere Broschüre „Investors‘ Outlook“, vierteljährlich einen Depotauszug mit verschiedenen Performance-Kennzahlen und jährlich eine Steuerbescheinigung mit den Vermögenswerten in Ihrem Wertpapierdepot.
Sie haben Zugang zu unserer „Anleger-Hotline“ und profitieren außerdem von erheblichen Tarifvergünstigungen.
Die Directive Sustainable richtet sich an Anleger mit einem mittel- oder langfristigen Anlageziel,die in Investmentfonds mit positiven ökologischen oder sozialen Auswirkungen investieren möchten.
Mindestanlage: 125.000 Euro
Mehr Informationen zum Thema Nachhaltigkeit finden Sie hier.
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Standardtarif
- Jährliche Managementgebühr: 0,50 % p.a. + MwSt. (Nachlass für OPERA PLUS Mitglieder: 10 %)
ODER
Performancetarif
- Jährliche Managementgebühr: 0,30 % p.a. + MwSt. (Nachlass für OPERA PLUS Mitglieder: 10 %)
- Performancegebühr - nur anwendbar falls Nettoperformance > 2%: (Nettoperformance - 2%) x 0,10 p.a. + MwSt.
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Ein Referenzwert wurde für jede Aktivaklasse aus denen sich das Portfolio zusammensetzt definiert. Diese verschiedenen Indizes ermöglichen die Berechnung eines globalen Indizes pro Anlagerichtlinie. Die trimestrielle Wertentwicklung des Portfolios R-Gestion wird mit der Wertentwicklung des globalen Indizes verglichen.
Die nachfolgende Tabelle enthält die verschiedenen Indizes pro Anlageklasse für jede Anlagerichtlinie.
Die Referenzwerte können für mehrere Anlagerichtlinien identisch sein, die Gewichtung ist jedoch je nach Strategie unterschiedlich.
Zudem wird ein schriftlicher Plan mit den zu treffenden Maßnahmen im Fall von wesentlichen Änderungen oder des Verschwindens von Referenzwerten fortlaufend aktualisiert.
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Struktur nach Anlageklassen |
Referenzwert |
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Liquiditäten |
FTSE 1 Monat Eurodeposit EUR |
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Anleihen |
Anleihen EUR (Bloomberg Euro Aggregate) Anleihen Global (Bloomberg Global Aggregate EUR-hedged) Anleihen High Yield (ICE BofAML Global High Yield EUR-hedged) Anleihen Schwellenländer (JPM EMBI Diversified EUR-hedged) |
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Aktien |
Aktien Europa (MSCI Europe NR) Aktien Global (MSCI World NR) Aktien Schwellenländer (MSCI EM NR) |
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Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen
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| Informationen über das Unternehmen als Finanzmarktteilnehmer | Kurze Erklärung |
|---|---|
| Risikostrategie im Bereich Nachhaltigkeit | In diesem Dokument wird erläutert, wie Nachhaltigkeitsrisiken in den Entscheidungsprozess bei Investitionen einbezogen werden. |
| Berücksichtigung von den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen |
In diesem Dokument werden die Grundsätze und Ansätze der Due Diligence erläutert, um die prinzipiellen negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. |
| Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren | Diese Erklärung wird jährlich veröffentlicht und zeigt auf, welche Maßnahmen im Laufe des Jahres ergriffen wurden, um die wichtigsten negativen Auswirkungen der Investitionsentscheidungen der Bank auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu berücksichtigen. |
| Vergütungspolitik |
In diesem Dokument wird erläutert, wie die Vergütungspolitik der Bank mit der Integration von Nachhaltigkeitsrisiken vereinbar ist. |
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| Informationen über die Finanzprodukte als Finanzmarktteilnehmer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Informationen zum Produkt |
Klassifizierung der Produkte nach SFDR |
Ökologische oder soziale Merkmale oder das nachhaltige Anlageziel des Finanzprodukts |
Überblick über die Änderungen der Website-Informationen für jedes Finanzprodukt | Informationen auf der Website | Vorvertragliche Informationen | Regelmäßiger Bericht |
| Aggressiv | Article 8 hybrid |
Die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen und sozialen Merkmale sind:
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Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der letzten Version vom Januar 2023 |
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| Dynamisch | Article 8 hybrid |
Die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen und sozialen Merkmale sind:
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Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der letzten Version vom Januar 2023 |
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| Ausgewogen | Article 8 hybrid |
Die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen und sozialen Merkmale sind:
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Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der letzten Version vom Januar 2023 |
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| Defensiv | Article 8 hybrid |
Die durch das Finanzprodukt geförderten ökologischen und sozialen Merkmale sind:
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Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der letzten Version vom Januar 2023 |
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| Sustainable | Article 9 |
Das Finanzprodukt hat ein nachhaltiges Anlageziel, das auf der Umweltseite auf die Unterstützung von Klimaschutzmaßnahmen und auf der sozialen Seite auf den Schutz der menschlichen Grundbedürfnisse abzielt. |
Zusammenfassung der Änderungen gegenüber der letzten Version vom Januar 2023 |
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